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马辉（崔林）和于岩（迟佳）是同为17岁的北京少年，两人的最大梦想是成为警察，不想结伴报考警校时，双双落榜，两人迎来炎热郁闷的暑期生活。某一日，两人的邻居、小区联防好市民孙叔（傅彪）对两人秘密广播“内部消息”，“抓到l00个小偷会被警校特招”，两人内心重燃希望之火，一边准备抓小偷的工具，一边四处打探“消息”的真实性，虽没从片儿警石亮叔叔（佟大为）口中探出什么，两人仍制定了详细宏大的计划。在两人抓贼的过程中，遭遇了诸多尴尬和误会，更为真实也更为琐碎的生活朝两人展现。
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女作家傅清与儿子相依为命，眼看儿子长大成人，她对自己的生活也产生了不满，强烈的个性导致母子很难相处，最终大吵一场后，儿子搬出去住。从此，六十多岁的傅清一个人生活，她认为自己拥有充实的生活，从不承认孤独。但她却再也没有作品问世，出版社委婉的退稿信使她陷入深深的痛苦之中。直到有一天，她遇到了一位懂得品茶的老人，一切都改变了。郑实，曾经是国营茶叶店的老售货员，精通茶艺，退休后过着清闲的生活。
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家庭离异的看车人杜红军，想与美丽的花店店主小宋结婚。杜红军的儿子小于思念远方的妈妈，一直反对爸爸的专制和再婚。但杜红军还是对新生活充满憧憬。家具也买了，照片也照了，欢天喜地时，迎头一棒：小宋前夫刘三从监狱里出来了，反悔了当初的离婚协议。于是，老范的悲惨生活开始了：抢妻、抄家、砸车，眼瞅着辛辛苦苦挣下的微薄家业就要被恶霸式的“前夫”折腾得难以为继了，在炎热漫长的7月里，痛苦与希望交织，爱与恨碰撞。终于，杜红军在儿子十六岁生日那天，酿成了一个无法挽回的结局。
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边陲小镇。警察马山一夜梦醒，发现自己的配枪神秘失踪了！于是马山沿着青石板路开始了一段寻枪之路。小镇弥漫着重重迷雾，马山的内心感到了莫名的恐惧与绝望，因为枪维系着小镇的安宁与平和！一夜之间，熟悉的小镇变陌生了，充满了危险诡异的气氛，熟悉的人、街道甚至自己的家庭都变得陌生了。命案的发生，危险的靠近，使得马山深深地陷入黑暗。马山珍视的信念激励着他在黑暗中奔走呼号，并最终用生命完成了对于信念的找寻和重建，在那个时刻，马山突然发现自己真正体会到了生命中久已失落的真实与美好。
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